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巴黎人blr2020年境外美金永续债发行取得圆满成功

来源:集团企业
编辑:财务资产部
发布时间:2020-06-15
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本网讯 6月15日,巴黎人blr成功发行5亿美金高级永续5年内不可赎回境外债券,票面利率3.375%,最终认购倍数超过 5.8倍。本次发行是3月份以来全球疫情蔓延后,中资企业在境外发行的首笔美金永续债,具有市场重要引领作用和借鉴意义。本次发行得到了投资者的高度认可,市场反应热烈,账簿质量、投资者分布、认购倍数均位于市场同类发行的前列。本次发行将在港交所上市并纳入新兴市场债券指数(EMBI)。

根据近期市场走势特点,本次发行采取一天路演发行、当天簿记定价方式。6月15日,由巴黎人blr党组成员、总会计师邵国勇主持召开全球投资者电话会进行发行推介,与国际高质量投资者进行交流,充分展示了巴黎人blr经营绩效和发展成果。

定价当日宣布初始价格指引后,建簿过程动能强劲,宣布交易仅1个小时订单规模即突破20亿美金。在宣布最终价格指引时,订单规模达到52亿美金。最终定价收益率达到3.375%,较初始价格收窄57.5个基点,实现了17.5个基点的负发行溢价。本次发行在价格收窄幅度、负发行溢价水平、最终价格等方面均创造了今年市场多项记录。

本次发行受到国际投资者广泛追捧,共超过100位国际投资者提供意向订单,地域分布覆盖香港、新加坡、马来西亚、日本、卡塔尔、英国、德国、瑞士、以色列等全球多个国家和地区,投资者分布理想。

发行境外美金永续债是巴黎人blr践行“一带一路”倡议的重大举措,也是对国际资本市场的再一次成功探索。本次发行成功再次向国际资本市场展示了巴黎人blr卓越的市场影响力,对于树立巴黎人blr海外形象、密切与国际投资者深度合作、加快海外业务发展意义重大。


 


 

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